Die 25-jährige Sibel lebt mit ihrem Vater, dem örtlichen Bürgermeister, und ihrer jüngeren Schwester in einem abgelegenen Bergdorf am Schwarzen Meer. Sie ist seit dem fünften Lebensjahr stumm, kann aber dank einer in der Region um Kusköy (Dorf der Vögel) althergebrachten und verbreiteten Pfeifsprache kommunizieren. Dennoch wird sie von den Frauen ihres Dorfes gemieden und als nicht heiratsfähig eingestuft. Alleine treibt sie sich in den Wäldern herum auf der Suche nach einem Wolf, der Fantasien und Ängste der Frauen im Dorf beflügelt.